El grupo Six lanzará una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) amistosa sobre Aquis a un precio de 727 peniques de libras esterlinas por acción (8,75 euros), valorada en conjunto en 194 millones de libras esterlinas (233,8 millones de euros), según ha informado este lunes el operador de las Bolsas suiza y española.
En concreto, los consejos de administración del grupo Six y Aquis han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de una oferta amistosa de adquisición en efectivo que realizará Six para adquirir la totalidad del capital social ordinario emitido y por emitir de Aquis.
Según las condiciones de la oferta, cada accionista de Aquis tendrá derecho a recibir 727 peniques (8,75 euros) por acción en efectivo, lo que lleva a valorar la totalidad del capital social emitido y por emitir de Aquis en aproximadamente 207 millones de libras esterlinas (249,4 millones de euros) usando la metodología de acciones propias. Asimismo, considera un valor de empresa de aproximadamente 194 millones de libras esterlinas (233,8 millones de euros.
La oferta proporciona valor a los accionistas de Aquis con una prima de aproximadamente el 68% sobre el precio medio a seis meses ponderado por volumen de 433 peniques por acción (5,21 euros) de Aquis hasta el 8 de noviembre de 2024 (siendo el último día de negociación antes de comenzar el Periodo de la Oferta) y un 120% sobre el precio de cierre de 330 peniques (3,97 euros) por acción de Aquis el 8 de noviembre de 2024.
Six considera que la adquisición de Aquis es una «convincente oportunidad estratégica que complementará su estrategia de ampliar su negocio bursátil más allá de sus mercados nacionales».
De este modo, los recursos y capacidades combinados de Six y Aquis crearán una Bolsa paneuropea que abarca los negocios tradicionales de mercado primario de Bolsa y MTF.
